Прошел месяц после обращения Елены и она окончательно замкнулась в себе, ведь помимо обращения, девушку ожидает немало бед. Знакомые ведьмы вернули душу Тайлера в свое тело, и теперь они с Кэролайн счастливы. Аларик жив, но он... человек. Он больше не гонится за древними, но он снова гонится за членами основателей. Одна неопытная ведьма способствовала оживлению Дженны, Аннабель, Лекси  и Эстер. Аларик рад возвращению любимой, как и Джереми. Стефан обрадовался возвращению подруги, но о возвращении Эстер еще никто не знает...
Кэтрин вне себя из-за обращения Елены в вампира. Она просто рвет и мечет. Деймон очень разочарован и не знает, что ему делать. Пирс находит подходящее время и соблазняет Деймона. Как ни странно, вампир поддается влиянию бывшей пассии... это конец для Елены? Возможно...
Элайджа организовывает ритуал по возвращению Ника в свое тело. Ребекку ему также удается убедить в помощи. Для этого нужна кровь вампира, оборотня и гибрида. Без одной из кровей вполне можно обойтись, поэтому ни чуть не раздумывая, Майклсон выбирает в качестве жертв юную вампиршу Мисс Форбс и новоиспеченного гибрида - Тайлера. В этом древнему также помогают две сильные ведьмы. Ритуал в самом разгаре, Клаус снова в своем теле, осталось лишь пролить кровь, но... тут появляется Эстер, которая успешно спасает жизнь блондинке Форбс и гибриду Локвуду и древние скрываются извиду. Клаус жив, он в своем теле, но в нем гораздо меньше сил и сейчас вероятность того, что на гибрида будут покушаться, гораздо больше. Ребекке и Элайдже придется внимательно следить за братом и всеми силами защищать его.
Сразу через несколько дней после ритуала Ник узнает о существовании древней ведьмы - Мелинды, имеющий все знания, что имела Эстер. Каким-то образом ей до сих пор удается поддерживать в себе не просто жизненные силы - ей удается спустя многие века оставаться молодой и неувядающей! Клаус немедля направляется на поиски ведьмы, что отнимает у него много времени и сил, но результат ведь стоил того - и он ее находит!
Но судьба подставляет ему все новые и новые подножки: ведьма не желает иметь дела с вампиром, тем более с тем, который когда-то преследовал ее родственников. За брата вступается как всегда рассудительный Элайджа: он предлагает ведьме сделку на её условиях. Он узнал из каких-то источников о смерти ее любимого. Он предлагает помочь ведьме в этом, ведь их кровь очень сильна, а для ритуала нужна кровь сильного и древнего вампира, каковым являются как раз Клаус и Элайджа. За ведьмой только выбор тела. А уж сильную ведьму ей в помощь они найдут. Наверняка, их выбор опять падет на бедняжку Бонни...
Но если бы все было так просто, Клаус и Элайджа не рвались бы обратно в Мистик Фолс, в дом Гилбертов. И как только эта семья не замечала столько лет в подвале своего дома какой-то небольшой люк? И кто бы мог подумать, что там будет скрываться целая старинная библиотека и комната с секретом, ключ к которой еще предстоит найти... зачем? Знаете ли, старинные заклинания не могут обойтись без старинных артефактов. Догадались? В этой секретной комнатке хранится вещь невероятной силы, принадлежащей старой и коварной ведьме, практикующей черную магию. И именно эта вещь сможет воскресить давно умершего возлюбленного ведьмы... а может быть она и еще на что-нибудь сгодится, кто знает?...